Work Service S.A. zadecydował o przesunięciu zapisów na akcje

16.12.2011

W związku z niesprzyjającą sytuacją na rynkach kapitałowych, zarząd Work Service S.A. podjął decyzję o przesunięciu zapisów na akcje w związku z pierwszą ofertą publiczną, na termin 23-27 lutego 2012 roku.

Niestabilna sytuacja na giełdach światowych, a w konsekwencji również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spowodowała, że obecna wycena akcji Work Service zaproponowana przez rynek jest poniżej naszych oczekiwań. Mimo to pozytywnym sygnałem było duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych zakupem udziałów naszej firmy – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. W dalszym ciągu naszym celem pozostaje wejście na GPW, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów naszej strategii rozwoju. Kluczowe jest również, żeby oferta akcji odbyła się na satysfakcjonujących warunkach, które zapewnią maksymalizację korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy – dodaje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A

Work Service jest obecnie największą firmą w Polsce działającą na rynku usług personalnych, który rozwija się na poziomie ponad 10% rocznie. Wierzę, że inwestorzy wezmą pod uwagę bieżące okoliczności i podtrzymają chęć dokonania inwestycji w akcje Work Service w lutym przyszłego roku – podsumowuje Dariusz Rochman, Wiceprezes Work Service S.A.

Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej

Składanie Deklaracji Nabycia	od 17 luty 2012 do 21 luty 2012
Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach	22 luty 2012
Otwarcie Publicznej Subskrypcji	23 luty 2012
Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane	od 23 lutego 2012 do 27 lutego 2012
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych	27 luty 2012
Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych	28 luty 2012
Przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje	od 29 lutego 2012 do 01 marca 2012
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych	01 marca 2012
Planowany przydział akcji	Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji

***

Grupa Kapitałowa Work Service świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym, pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Work Service S.A. jest największą firmą usługową na polskim rynku HR, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku, a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat rynku pracy i kompleksowych rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już około 1000 dużych firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, doceniając doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście. Każdego roku dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Work Service S.A. ("Spółka") w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki będzie opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku, który dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.workservice.pl oraz Oferującego (IDM S.A.): www.idmsa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Więcej informacji:
Krzysztof Inglot,
Press Officer, Work Service SA
tel. 508 040 345,
krzysztof.inglot@workservice.pl

Cena maksymalna akcji Work Service S.A. została ustalona

12.12.2011

6,00 zł wyniesie cena maksymalna akcji spółki Work Service S.A. emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje dla inwestorów nastąpi w dniach 19 – 20 grudnia.

Zarząd Spółki w porozumieniu z IDM S.A. pełniącym rolę oferującego oraz współmenadżerem oferty IPOPEMA Securities S.A. ustalili cenę maksymalną, czyli najwyższą cenę, po jakiej inwestorzy będą mogli składać zapisy na akcje Work Service S.A., na poziomie 6,00 zł.

Ustalając poziom ceny maksymalnej za akcję uwzględnialiśmy fundamentalną wartość naszej spółki oraz obecną sytuację na rynkach kapitałowych. Mamy nadzieję, że będzie ona atrakcyjna dla inwestorów oraz adekwatna do potencjału największej spółki z sektora HR w Polsce – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Zapisy na akcje przyjmowane będą w transzy otwartej, w ramach której oferowanych będzie 5 mln akcji serii L oraz w transzy Inwestorów Instytucjonalnych w ramach, których uprawnione podmioty mogą składać zapisy na 15 mln akcji. Zapisy będą przyjmowane na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk

Ostateczna cena za akcje serii L zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i opublikowana 16 grudnia 2011 r.

***

Struktura oferty

Przedmiotem oferty jest 20 milionów akcji serii L Work Service S.A. w tym:

w ramach transzy Instytucjonalnej – 75% emitowanych akcji,
w ramach transzy Otwartej – 25% emitowanych akcji.

Zasady składania zapisów przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

W obu transzach przyjmowane są zapisy na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk. Złożenie zapisu na mniejszą liczbę akcji skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnych akcji.

Cena maksymalna

Cena maksymalna, po której zapisy na akcje mogą składać inwestorzy wynosi 6,00 zł.

Cena emisyjna

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona w oparciu o księgę popytu i przekazana do publicznej wiadomości, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz oraz dla zapisów dodatkowych.

Zaktualizowany harmonogram oferty

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji Work Service S.A. przedstawia poniższa tabela:

Składanie Deklaracji Nabycia	od 14 grudnia 2011 do 15 grudnia 2011
Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach	16 grudnia 2011
Otwarcie Publicznej Subskrypcji	19 grudnia 2011
Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane	od 19 grudnia 2011 do 20 grudnia 2011
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych	20 grudnia 2011
Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych	21 grudnia 2011
Przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje	od 22 grudnia 2011 do 23 grudnia 2011
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych	23 grudnia 2011
Planowany przydział akcji	Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

***

Więcej informacji:
Krzysztof Inglot,
Press Officer, Work Service SA
tel. 508 040 345,
krzysztof.inglot@workservice.pl

Work Service opublikował prospekt emisyjny

25.11.2011

Największa polska firma z sektora usług personalnych opublikowała, w dniu 24 listopada 2011 roku, prospekt emisyjny przygotowany w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji Work Service S.A. W ramach oferty Work Service zaoferuje 20 mln akcji, co stanowi łącznie 32,41% wszystkich akcji spółki. Zapisy na akcje dla inwestorów rozpoczynają się 14 grudnia. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 17 listopada 2011 roku.

Oferta publiczna obejmuje 20 milionów akcji serii L. Zapisy podstawowe na akcje będą realizowane w dniach 14-16 grudnia. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonać zapisów w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego IDM S.A. pełniącego rolę oferującego, a inwestorzy instytucjonalni w siedzibie IPOPEMA Securities S.A, będącego doradcą w ramach procesu oraz w oddziale Domu Maklerskiego IDM S.A. w Warszawie. Ostateczne cena oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach emisji zostanie podana 13 grudnia 2011 roku.

IPO naszej firmy będzie oznaczało pojawienie się nowego sektora na GPW. Obecnie rynek usług personalnych w Polsce wyceniany jest na przeszło 600 milionów euro, a jego rozwój w najbliższych latach będzie nie mniejszy niż 10% w skali roku1 – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. Na całym świecie spółki z sektora usług personalnych wchodzą w skład głównych indeksów giełdowych. Nasza firma będzie również do tego dążyć, ponieważ wchodzimy na warszawski parkiet z pozycji lidera tego rynku w Polsce – dodaje Tomasz Hanczarek.

Zgodnie z przyjętą przez nas strategią rozwoju będziemy konsekwentnie przeprowadzali konsolidację mocno podzielonego rynku HR zarówno w Polsce jak i w Europie Środkowo-Wchodniej. Kapitał pozyskany z emisji akcji chcemy między innymi wykorzystać do sfinansowania akwizycji wiodącej w Polsce firmy wyspecjalizowanej w świadczeniu usług outsourcingu specjalistów IT. Na podstawie zawartej już umowy zakupu planujemy zapłacić 45 mln zł za 75% udziałów w spółce IT Kontrakt, co pozwoli nam wejść na nowy obszar rynku w Polsce i zaoferować usługi tej firmy w Czechach, Słowacji, Niemczech i Rosji – podsumowuje Dariusz Rochman, Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.

Work Service S.A. jest największą firmą na polskim rynku usług personalnych, która opiera swoją działalność na oferowaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z elastycznymi formami zatrudnienia, doradztwem personalnym oraz outsourcingiem procesów biznesowych obsługiwanych przez pracowników spółki. Działa od 1999 roku, współtworząc od 12 lat rynek pracy tymczasowej w Polsce. Grupa Kapitałowa Work Service prowadzi również działalność w Czechach, Słowacji, Rosji i Niemczech oraz posiada biura w Rumunii i na Ukrainie. Każdego roku, dzięki Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób w ponad 2 tysiącach miejsc pracy. Work Service jest kluczowym partnerem dla takich firm jak m.in.: Orange, VW, Reckitt-Benckiser, Canal+, Allianz, GM i Kraft. W 2010 r. przychody Grupy Kapitałowej Work Service osiągnęły niemal 500 mln zł, co stanowi wzrost o 38,3%. w skali rok do roku, natomiast zysk netto wzrósł o niemal 200% do poziomu 15,7 mln zł

***

Więcej informacji:
Krzysztof Inglot,
Press Officer, Work Service SA
tel. 508 040 345,
krzysztof.inglot@workservice.pl

Prospekt emisyjny Work Service zatwierdzony

21.11.2011

W dniu 17 listopada 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Work Service S.A., w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największa firma działająca w sektorze usług personalnych w Polsce będzie pierwszą spółką HR notowaną na GPW.

W ramach pierwszej oferty publicznej Work Service S.A. planuje zaoferować do objęcia do 20 milionów akcji, które stanowić będą do 32,41% udziałów w spółce. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski IDM, a doradcą w ramach całego procesu jest Ipopema Securities.

Decyzja o zatwierdzeniu naszego prospektu emisyjnego, to dobra informacja dla całego sektora HR w Polsce. Wejście na warszawski parkiet największego przedstawiciela tej branży pozwoli na przeprowadzenie konsolidacji i silny rozwój mocno podzielonego rodzimego rynku – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. W związku z planowanym pozyskaniem kapitału z giełdy, będziemy kontynuować zakupy podmiotów specjalizujących się w outsourcingu HR zmierzając do stworzenia polskiego lidera w tym segmencie w Europie Środkowej i Wschodniej – dodaje Tomasz Hanczarek.

Nasza firma z roku na rok rozwija się coraz szybciej, co jest możliwe dzięki dynamicznemu rozszerzaniu się rynku usług personalnych oraz rosnącemu zapotrzebowania na elastyczne formy zatrudnienia. W ostatnich miesiącach coraz więcej przedsiębiorców zwraca się do nas o pomoc i doradztwo, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań kadrowych, które umożliwią im dostosowanie swojego biznesu i poziomu kosztów do zmiennego otoczenia rynkowego – mówi Dariusz Rochman, Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.

Work Service jest laureatem wielu prestiżowych nagród, które od lat otrzymuje za konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju, m.in. Przedsiębiorca Roku, Lider Przedsiębiorczości, Gazele Biznesu, Laur Konsumenta, Teraz Polska, Mistrz Biznesu, Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Firma zatrudnia ponad 400 osób.

***

Więcej informacji:
Krzysztof Inglot,
Press Officer, Work Service SA
tel. 508 040 345,
krzysztof.inglot@workservice.pl